Niš, Lõuna-Serbias, öö hakul. 250 000 elanikku (neist 30 000 tudengit), tööstustoss ja tossavad autod igal pool. Hobusekaarikud sõidavad hommikul kesklinnas, vaesusele vaatamata inimesed šoppavad ning käivad ohtralt väljas aega veetmas, on lõunamaiselt elavad. 2000 kilomeetrit põhjapoole ja Baltikum üllatab - Kaunas oma 350 000 elanikuga (neist 50 000 tudengit) on samal kellaajal väljasurnud, leiame kokku kaks avatud baari-restorani.